智能手機(jī)和精密制造產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研
北京時(shí)間10月26日消息，寶威科技網(wǎng)訊，本周調(diào)研智能手機(jī)和精密制造上下游產(chǎn)業(yè)鏈,調(diào)研對(duì)象包括國際電子商情資深專家、國內(nèi)最大觸摸屏IC廠商、富士康多位采購、顯示行業(yè)資深專家(前期完成對(duì)三星和LG的調(diào)研)、蘋果核心供應(yīng)商、智能手機(jī)廠商如宇龍酷派、白牌手機(jī)行業(yè)資深人士,以及萊寶高科、立訊精密、長盈精密、得潤電子等上市公司,調(diào)研信息豐富,總結(jié)如下。
行業(yè)景氣判斷三星、LG、手機(jī)行業(yè)人士都認(rèn)為行業(yè)向上周期從明年二季度開始明確,此前預(yù)計(jì)是今年4季度,但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期,近期電子展成交量下降明顯。目前產(chǎn)業(yè)鏈庫存水平到安全水平,但不排除若全球經(jīng)濟(jì)惡化出現(xiàn)的極端恐慌性清庫存可能,如出現(xiàn)這種狀況使風(fēng)險(xiǎn)提前釋放,景氣向上周期會(huì)提前到明年一季度。去產(chǎn)能化正在進(jìn)行,從上半年開始陸續(xù)有中小廠商的倒閉。
智能手機(jī)、ultrabook、智能電視和技術(shù)創(chuàng)新的方向智能手機(jī)需求維持景氣,明年二季度前環(huán)比、同比持續(xù)增長,9月份宇龍將今年1000萬臺(tái)目標(biāo)提升到1500萬臺(tái),華為和中興今年將實(shí)現(xiàn)1800萬臺(tái)和1500萬臺(tái)的目標(biāo)。在全球手機(jī)45億臺(tái)存量下,2009-2011年出貨量8億部,隨著智能手機(jī)ASP下降到700-800空間,需求會(huì)進(jìn)一步觸發(fā)。國內(nèi)市場預(yù)計(jì)銷售達(dá)到1億臺(tái)、國內(nèi)手機(jī)的出口預(yù)計(jì)達(dá)到0.5億臺(tái)。傳統(tǒng)下游決定上游的局面得到反轉(zhuǎn),上游元器件廠商議價(jià)能力增強(qiáng)。
2G向3G過渡中,智能手機(jī)行業(yè)格局相比傳統(tǒng)手機(jī)行業(yè)有較大改變,智能手機(jī)廠商蘋果和三星成為贏家,windowsphone能否成功對(duì)諾基亞至關(guān)重要。對(duì)于國內(nèi)手機(jī)廠商,未來將是華為、中興和聯(lián)想的時(shí)代,特別是華為掌握的芯片優(yōu)勢將是最大贏家。傳統(tǒng)手機(jī)行業(yè)的贏家如龍旗、天語等衰退明顯,相關(guān)供應(yīng)商上市公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)三季度受到業(yè)績影響較大,傳統(tǒng)山寨機(jī)行業(yè)被消滅,這也是山寨機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商業(yè)績低于預(yù)期的原因,3D手機(jī)技術(shù)成熟,未來將成為智能手機(jī)行業(yè)一大亮點(diǎn)。
Ultrabook將成為明年大的亮點(diǎn),隨著22nm工藝提前量產(chǎn),Intel將加速推動(dòng),預(yù)計(jì)明年年中可以推出。Intel對(duì)國內(nèi)供應(yīng)商期望很高,將提供3億美元基金資助相關(guān)廠商的研發(fā)。Ultrabook的成功要看windows8能否進(jìn)一步開放。
Ultrabook如能成功,將改變連接器特別是金屬件和觸摸屏產(chǎn)業(yè)的供需結(jié)構(gòu)。
智能電視方面,隨著3D電視價(jià)格下降,明年3D電視將有大規(guī)模增長,近期國內(nèi)電視廠商在二三線城市推廣順利,達(dá)到20%滲透率,明年會(huì)更高。隨著Android3.0系統(tǒng)的成熟,智能電視明年會(huì)進(jìn)入密集推廣期,蘋果、google、三星、索尼都會(huì)借助奧運(yùn)會(huì)的機(jī)會(huì)加大創(chuàng)新力度。近期電子展中,智能電視開始替代智能手機(jī)成為最大亮點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)不景氣下,娛樂和游戲反而需求增加,某全球智能機(jī)頂盒廠商今年銷量同比增長2.5倍,該廠商反應(yīng)與08年?duì)顩r相似。3D+體感游戲的結(jié)合是未來游戲產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)。能介入到游戲機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商會(huì)有機(jī)會(huì)。
未來技術(shù)創(chuàng)新仍舊圍繞人機(jī)交互,在輸入和輸出領(lǐng)域展開。未來的贏家也將是介入到輸入和輸出技術(shù)創(chuàng)新的廠商。
創(chuàng)新分三類,技術(shù)創(chuàng)新、成本創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新。中國廠商的優(yōu)勢仍將在成本創(chuàng)新上。少數(shù)廠商能跟隨消費(fèi)電子巨頭進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新。
